先確認要解決的是帳務，還是工程流程
一般會計軟體的重點是傳票、科目、應收應付與財務報表；工程 ERP 則必須在帳務之外，保留每個工程案件的預算、採購、發包、施工、估驗與請款資料。兩者不是互相取代，而是管理範圍不同。
一般會計軟體常見的管理邊界
會計可以依工程別入帳，但如果採購、工務與估驗仍留在 Excel，財務端通常只能看到已經入帳的結果，無法即時確認尚未請款的下包進度、已承諾但尚未入帳的採購金額，或追加減對預算的影響。
工程 ERP 應該多處理哪些資料？
- 工程、業主、合約與預算版本。
- 工項、工料、數量、單位與成本類別。
- 廠商詢價、採購、發包與合約執行。
- 施工日報、進度、點工與現場紀錄。
- 下包估驗、業主請款、保留款與收付款。
- 材料、工資、費用、外包與工程損益。
選型時實際操作三個情境
- 把一份既有標單匯入，確認階層工項與單位是否正確。
- 從預算建立詢價、採購或發包，確認系統是否提示超量與超價。
- 輸入一期下包估驗和業主請款，檢查累計、保留款及工程成本是否能對上。
產品名稱與功能數量不是唯一判斷標準。建議帶著公司目前使用的表單測試，確認資料能否從前一個流程延續到下一個流程。需要完整檢查清單，可參考工程業系統選型與導入指南。